CRM adatokat kezelsz Jira-ban?
A JExcel Jira bővítményével egyetlen, Excel-szerű felületen kezelheted ügyfeleid adatait!
Habár a Jira nem pontosan egy CRM platform, a JExcel segítségével a már meglévő vagy új leadeket, az összes ügyfélhez kapcsolódó adatot egyetlen felületről kezelheted egy Excel-szerű nézetben, így megkönnyíted a munkát és időt spórolhatsz!
CRM a Jira-ban
Tartsd az összes CRM adatot egy Excel-szerű felületen!
Minden cégnek szüksége van egy jól megszervezett CRM rendszerre az optiális sales teljesítmény kivitelezéséhez. Vajon lehetséges ez Jira-ban is?
A Jira alapból nem egy CRM rendszer, ezt pontosan tudják, vagy legalább is érzi azok, akik Jira-t használnak. Néhány apró megoldás azonban elérhető számukra, amelyek segítséget nyújtanak a CRM adatok hatékony kezelésében.
Mi a kihívás?
- Sok Jira projekted van sok CRM adattal.
- Az értékesítési lehetőségeket és a meglévő ügyfeleket minden kapcsolódó információval, például tulajdonosokkal / menedzserekkel, lead státusszal, bevételekkel vagy szerződéses adatokkal szeretnéd kezelni.
- Egyszerre több egyéni mezőt alkalmazol, pl. szöveget, számot, választógombot, feleletválasztós mezőt stb.
Jira, mint CRM eszköz a gyakorlatban
Íme egy egyszerű Jira munkafolyamat a lead-kezelési folyamatunk megjelenítéséhez. A folyamat szemlélteti, hogy a JExcel hogyan képes támogatni az értékesítők hatékonyságát.
Egyszerűbb CRM a JExcel bővítménnyel!
A JExcel egy szupergyors feladatkezelő, amely a Jira-t sokkal kezelhetőbbé teszi, főleg azon üzleti felhasználók számára, akik korábban Excel táblázatokban dolgoztak. A JExcel egy kiváló megoldás azoknak, akik gyorsan szeretnének nagy mennyiségű adatot kezelni és szűrni Jira-ban úgy, mintha Excelben dolgoznának.
Hogyan segít a JExcel? Nézd meg azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik az életed!
Hangulatos felület
Rendezd el CRM-adataid egyetlen, Excel-szerű nézetben!
Átlátható
Színezd a Jira jegyeket tetszés szerint lead alapján, tartsd szervezetten azokat zászlókkal megjelölve!
Könnyen kezelhető
Mi a lead státusza? Kihez milyen adat tartozik? Mikor lesz a következő meeting? Tartsd a lead adatokat szervezetten egyetlen, Excel-szerű felületen!
Gyors kiértékelés
Hasonlítsa össze a szerződés értékeit, vagy a várható bevételeket diagramokkal!
Gyors jelentés
Hozz létre jelentéseket gyorsan és szűrd az adatokat egyszerűen!
Jelentések készíthetők meghatározott időkeretek alapján is.
Megjelenítés
Tedd érthetővé a számokat!
Egyszerre szűrheted és vizualizálhatod a számértékeket, pl. a szerződés értékei egy bizonyos időszakban.
Független munka
Hozz létre számozott oszlopokat saját magad ahelyett, hogy a Jira adminoktól kérnél egyéni mezőket és szkriptelést. Átlag/összeg/minimum/maximum értékek numerikus vagy pénzügyi adatokhoz.
Átnevezheted a Jira mezőket is, hogy jobban megfeleljenek az igényeidnek (és csak a saját munkafüzetben lesz látható).
Integráció
Hozz létre új feladatokat közvetlenül a JExcel munkafüzetből!
A feladat részleteit közvetlenül a munkafüzetből is megtekintheted, ha megnyitod a JExcel oldalsávot (hasonlóan az agilis táblák issue-részlet nézetéhez).
Együttműködés
Nézd meg, hogy a munkatársak hagytak-e hozzászólást egy leadnél vagy töltöttek-e fel új dokumentumokat!
A JExcel oldalsávját megnyitva a feladatok részleteit közvetlenül a munkafüzetéből is megtekintheted (hasonlóan az agilis táblák issue-részlet nézetéhez).
