Habár a Jira nem pontosan egy CRM platform, a JExcel segítségével a már meglévő vagy új leadeket, az összes ügyfélhez kapcsolódó adatot egyetlen felületről kezelheted egy Excel-szerű nézetben, így megkönnyíted a munkát és időt spórolhatsz!

Minden cégnek szüksége van egy jól megszervezett CRM rendszerre az optiális sales teljesítmény kivitelezéséhez. Vajon lehetséges ez Jira-ban is?

A Jira alapból nem egy CRM rendszer, ezt pontosan tudják, vagy legalább is érzi azok, akik Jira-t használnak. Néhány apró megoldás azonban elérhető számukra, amelyek segítséget nyújtanak a CRM adatok hatékony kezelésében.

• Sok Jira projekted van sok CRM adattal.
• Az értékesítési lehetőségeket és a meglévő ügyfeleket minden kapcsolódó információval, például tulajdonosokkal / menedzserekkel, lead státusszal, bevételekkel vagy szerződéses adatokkal szeretnéd kezelni.
• Egyszerre több egyéni mezőt alkalmazol, pl. szöveget, számot, választógombot, feleletválasztós mezőt stb.

Íme egy egyszerű Jira munkafolyamat a lead-kezelési folyamatunk megjelenítéséhez. A folyamat szemlélteti, hogy a JExcel hogyan képes támogatni az értékesítők hatékonyságát.

A JExcel egy szupergyors feladatkezelő, amely a Jira-t sokkal kezelhetőbbé teszi, főleg azon üzleti felhasználók számára, akik korábban Excel táblázatokban dolgoztak. A JExcel egy kiváló megoldás azoknak, akik gyorsan szeretnének nagy mennyiségű adatot kezelni és szűrni Jira-ban úgy, mintha Excelben dolgoznának.

Hogyan segít a JExcel? Nézd meg azokat a funkciókat, amelyek megkönnyítik az életed!

Jelentések készíthetők meghatározott időkeretek alapján is.

Egyszerre szűrheted és vizualizálhatod a számértékeket, pl. a szerződés értékei egy bizonyos időszakban.

Átnevezheted a Jira mezőket is, hogy jobban megfeleljenek az igényeidnek (és csak a saját munkafüzetben lesz látható).

A feladat részleteit közvetlenül a munkafüzetből is megtekintheted, ha megnyitod a JExcel oldalsávot (hasonlóan az agilis táblák issue-részlet nézetéhez).

A JExcel oldalsávját megnyitva a feladatok részleteit közvetlenül a munkafüzetéből is megtekintheted (hasonlóan az agilis táblák issue-részlet nézetéhez).

Jira-t használtok, Te pedig különféle típusú kérdéseket, megbízókat, fejlesztőket és becsléseket szeretnél kezelni lehetséges pénzügyi adatokkal, ezenkívül egy egyszerű Excel-szerű táblázatban szeretnéd követni a feladat- és részfeladat-összefüggéseket.

Van egy vagy több Jira projekted, amelyek különféle issue típusokat tartalmaznak, például:

• • epic,
  • story,
  • task,
  • sub-task,
  • bug

Számos egyéni mező is van issue adatokkal. Ezek az egyéni mezőtípusok lehetnek pl. egy- vagy többsoros szövegek, számok, választógombok, ellenőrzőlista, dátumválasztó, dátum-időválasztó stb.)

Vizualizáld a feladatokat és részfeladatokat, jelöld meg a sorokat különböző színű zászlókkal (pl. fejlesztő, termék, projekt, issue típus, becslés stb. szerint).

Vizualizáld az adatokat diagramok szerint.

Adj átlag/összes/minimum/maximum értékek numerikus vagy pénzügyi oszlopokhoz.

Átnevezheted a Jira mezőket is, hogy jobban megfeleljenek az igényeidnek.

Tekintsd meg a feladatok részleteit közvetlenül az Excel-szerű munkafüzetből a JExcel oldalsávjának megnyitásával (hasonlóan az agilis táblákon megjelenő issue részleteihez).